科创板网下打新门槛6000万元 六类对象享受优先配售

近日，上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会召开2019年度第三次工作会议，讨论研究促进科创板开板初期企业平稳发行的针对性措施，包括发挥中长线资金作用、加强投资者报价约束、简化发行上市操作、合理确定新股配售经纪佣金标准等，提出行业倡导建议。
在充分发挥中长线资金作用方面，自律委建议除科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金外，其他网下投资者及其管理的配售对象账户持有市值门槛不低于6000万元，安排不低于网下发行股票数量的70%优先向公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等6类中长线资金对象配售。同时，建议通过摇号抽签方式抽取6类中长线资金对象中10%的账户，中签账户的管理人承诺中签账户获配股份锁定，持有期限为自发行人股票上市之日起6个月。
在简化发行上市操作方面，自律委建议首次公开发行股票数量低于8000万股且预计募集资金总额不足15亿元的企业通过初步询价直接确定发行价格，不安排除保荐机构相关子公司跟投与高级管理人员、核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售之外的其他战略配售，不采用超额配售选择权等。
在新股配售经纪佣金标准方面，自律委建议对战略投资者和网下投资者收取的经纪佣金费率由承销商在0.08%至0.5%的区间内自主确定，推动形成行业惯例，避免恶性竞争。
据悉，本次行业倡导建议的具体措施属于科创板开板初期的阶段性安排，自律委将根据市场情况及时研究与调整。上交所表示，将在发行方案备案工作中，对开板初期发行人和主承销商遵守行业倡导建议的情况予以重点关注。