稀土产业链迎来配置时点，OLED驱动芯片出现需求缺口丨明日主题前瞻

①工信部称推动《稀土条例》尽快出台，产业链迎来配置时点

工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议7月7日在京召开，工信部副部长王江平表示，着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。

中信证券表示，国家政策扶持，下半年《稀土条例》等政策或将逐步推出，有望保障稀土行业中长期高质量发展，稀土价格或将开启长牛，稀土产业链相关公司业绩有望长期可持续增长。经历了一季度的爆发、二季度的回调，三至四季度稀土板块或将再度上行，稀土全产业链配置时点已经到来，稀土资源战略价值重估仍在进行。下半年稀土价格或稳中有进，建议持续关注稀土及稀土永磁板块战略配置价值。

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②OLED驱动芯片二季度价格涨20%，国内企业有望迎来巨大成长空间

全球缺芯潮蔓延至各个领域，OLED驱动芯片也逐渐呈现短缺迹象。继第一季度的价格上涨之后，第二季度又上涨了20%。

OLED驱动芯片制造工艺复杂，且每个OLED驱动芯片都需要定制，芯片代工厂无法大规模量产。国内OLED驱动芯片市场将出现巨大需求缺口，国内企业有望迎来巨大成长空间。

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③中国普天正式并入中国电科，旗下上市公司受益

7月8日，中国电科与中国普天重组大会在京召开，正式宣布中国普天整体并入中国电科，成为其全资子公司。中国电科表示，中国电科与中国普天产业链上下游协作空间广阔，后续将在国资委领导下，发挥双方优势，充分释放重组红利，在服务强军兴军、助力科技自立自强、提升自主可控水平等方面，不断取得新的成就、实现新的跨越。

中国电科旗下共有11家上市公司，中国普天旗下拥有4家上市公司。安信证券指出，中国普天整体并入中国电科协同效应显著，将进一步增强中电科核心竞争力，推荐中电科旗下与中国普天在企业专网、银行自主设备、运营商网络建设和维护、智能方案等业务方面具有极强协同效应的上市公司。

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④新能源车需求持续放量，钴行业供需或延续紧平衡

据上海有色网，7月8日硫酸钴报价上调500元/吨，达78500元/吨，较去年同期累计涨逾七成。电解钴、钴酸锂等产品报价亦在本月以来持续上行。

天风证券认为，预计未来5年全球新能源车用钴量的年复合增长率将达到39%，现有钴盐产能远不能满足电池厂扩产需求，全球钴行业将持续处于紧平衡状态。

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